Marketo conclut un accord définitif d’acquisition par Vista Equity Partners pour 1,79 milliards de dollars
SAN MATEO, Calif., 31 mai 2016 /PRNewswire/ -- Marketo, Inc. (NASDAQ: MKTO), fournisseur leader de solutions et de logiciels de marketing d’engagement, annonce la signature d’un accord définitif d’acquisition par Vista Equity Partners ("Vista"), un fonds d’investissement privé leader spécialisé dans les secteurs des logiciels, des données et des nouvelles technologies.
Le terme de cette transaction réalisée intégralement en liquidités valorise les actionnaires de Marketo. Vista va acquérir la totalité des actions ordinaires de Marketo en circulation pour un montant total d’environ 1,79 milliard de dollars. Les actionnaires de Marketo recevront 35,25 dollars en numéraire par action, soit une bonification de 64% par rapport au cours de clôture du 9 mai 2016.
« Après une grande période de réflexion et de délibérations, notre comité de direction est parvenu à la conclusion que cette cession à Vista Equity Partners était dans le meilleur intérêt de Marketo et de ses actionnaires », explique Phil Fernandez, PDG de Marketo. « Cette acquisition va permettre à Marketo de continuer à se concentrer sur le succès de ses clients et de rester le leader indépendant de son secteur à travers de l’innovation produit et une vision qui influenceront l’ensemble de l’industrie du marketing digital. Cela nous permettra également de concrétiser notre projet ambitieux, à savoir fournir aux marketeurs de demain et aux dirigeants d’entreprises une plateforme très haut de gamme dédiée à l’engagement client ».
« Marketo est le leader de l’automatisation du marketing et propose des produits basés sur l’innovation, qui sont clés pour l’activité de ses 4 600 clients », ajoute Brian Sheth, cofondateur et président de Vista. « Forts de nos précédentes réussites en matière d’investissements dans les plateformes SaaS à forte croissance, nous sommes ravis de faire équipe avec Phil Fernandez et l’ensemble des collaborateurs de Marketo afin d’aider l’entreprise à innover et se développer plus vite, en poursuivant son cheminement sur la voie de l’excellence. »
Marketo conservera son siège social à San Mateo. La finalisation de l’accord doit désormais passer par la validation des actionnaires de Marketo et les autorités antitrust américaines. L’opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2016.
Marketo bénéficie du Conseil financier des experts de Morgan Stanley et de l’appui juridique du cabinet d’avocats Sonsini Goodrich & Rosati. Le Conseil juridique de Vista est le cabinet Kirkland & Ellis LLP.
A propos de Marketo
Marketo (NASDAQ:MKTO) fournit des logiciels et des solutions marketing qui aident les marketeurs à développer des relations durables avec leurs clients, du statut de prospect jusqu’à celui d’ambassadeur. Marketo a été créé pour des marketeurs, par des marketeurs, et met l’innovation au cœur des technologies marketing. Marketo suit une logique de « Marketing First ». Avec un siège situé à San Mateo (Californie) et des bureaux partout dans le monde, Marketo est le partenaire stratégique de grandes comme de plus petites entreprises à la croissance rapide, issues de différents secteurs. Pour en savoir plus sur la plateforme de marketing d’engagement de Marketo, son écosystème de partenaires LaunchPoint® et sur la communauté que représente le Marketing Nation® de Marketo, rendez-vous sur www.marketo.com
A propos de Vista Equity Partners
Vista est un fonds d’investissement privé américain qui dispose de bureaux à Austin, Chicago et San Francisco. Il a déjà à son actif plus de 24 milliards de dollars d’investissements dans les secteurs du logiciel, des données et des nouvelles technologies, consacrés à des acteurs internationaux disposant d’une vision sur le long terme. Vista est un investisseur à valeur ajoutée qui apporte son expertise professionnelle à des entreprises en leur offrant un accompagnement à différents niveaux afin de les aider à libérer leur plein potentiel. L’approche de Vista repose sur la gestion de capitaux long-terme, l’expérience des transactions technologiques structurées ainsi que sur des techniques de management qui ont fait leurs preuves. Cette approche est gage de flexibilité et d’opportunités pour des investissements. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vistaequitypartners.com.
Additional Information and Where to Find It
Marketo, Inc. (“Marketo”) plans to file with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), and furnish to its stockholders a proxy statement in connection with the proposed merger with Milestone Merger Sub, Inc., pursuant to which Marketo would be acquired by entities affiliated with Vista Equity Partners (the “Merger”). The proxy statement described above will contain important information about the proposed merger and related matters. STOCKHOLDERS AND SECURITY HOLDERS OF MARKETO ARE URGED TO READ THESE MATERIALS (INCLUDING ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO) AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS IN CONNECTION WITH THE TRANSACTION THAT MARKETO WILL FILE WITH THE SEC WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT MARKETO AND THE TRANSACTION. Investors and stockholders will be able to obtain free copies of these documents and other documents filed with the SEC by Marketo through the website maintained by the SEC at www.sec.gov. In addition, investors and stockholders will be able to obtain free copies of these documents from Marketo by contacting Marketo’s Investor Relations at (650) 727-6845, by e-mail at [email protected], or by going to Marketo’s Investor Relations page on its website at investors.marketo.com and clicking on the link titled “SEC Filings.”
Participants in the Solicitation
The directors and executive officers of Marketo may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the stockholders of Marketo in connection with the proposed Merger. Information regarding the interests of these directors and executive officers in the transaction described herein will be included in the proxy statement described above. Additional information regarding Marketo’s directors and executive officers is also included in Marketo’s proxy statement for its 2016 Annual Meeting of Stockholders, which was filed with the SEC on April 13, 2016. These documents are available free of charge as described in the preceding paragraph.
Legal Notice Regarding Forward-Looking Statements
This press release contains certain forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, including, but not limited to, statements regarding possible or assumed future results of operations of Marketo, the expected completion and timing of the Merger and other information relating to the Merger. Without limiting the foregoing, the words “believes,” “anticipates,” “plans,” “expects,” “intends,” “forecasts,” “should,” “estimates,” “contemplate,” “future,” “goal,” “potential,” “predict,” “project,” “projection,” “may,” “will,” “could,” “should,” “would,” “assuming” and other words or expressions of similar meaning or import are intended to identify forward-looking statements. You should, therefore, carefully read and consider statements that contain these words or expressions, as such forward-looking statements involve certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those indicated in such forward-looking statements, including, but not limited to, (i) the risk that the proposed Merger may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect Marketo’s business and the price of the common stock of Marketo, (ii) the failure to satisfy all of the conditions precedent to the consummation of the proposed Merger, including, but not limited to, the required consent of the stockholders of Marketo and the receipt of certain governmental or regulatory approvals, (iii) the occurrence of any event, change or other circumstance or condition that could give rise to the termination of the merger agreement, (iv) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Marketo’s business relationships, operating results and business generally, (v) risks that the proposed transaction disrupts current plans and operations and the potential difficulties in employee retention as a result of the transaction, (vi) risks related to diverting management’s attention from Marketo’s ongoing business operations, (vii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against us related to the merger agreement or the Merger, and (viii) such other risks and uncertainties as identified in Marketo’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2015, and Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended March 31, 2016, each as filed with the SEC, which contain and identify important factors that could cause the actual results to differ materially from those contained in the forward-looking statements. Marketo assumes no obligation to update any forward-looking statement contained in this press release.